Formação Executiva em Finanças, Mercados e Investimentos
Ações: Análises Fundamentalista e Técnica
Módulo 1 – Análise e seleção de ações
- Análise fundamentalista versus análise gráfica
- O que é valuation?
- Abordagens para a avaliação
- Conceitos, base filosófica e mitos sobre avaliação
- Fluxo de caixa de acionistas e da empresa
- Projeção do fluxo de caixa
- Perpetuidade e modelo de Gordon
- Modelo CAPM
- Determinação do custo do capital
- O que é avaliação relativa?
- Ativos comparáveis
- Índices preço/lucro e EV/Ebitda
- Índice preço/valor contábil
- Índice preço/vendas
- Tipos de gráficos
- Suportes e resistências
- Linhas de tendência
- Figuras
- Indicadores: tendência, osciladores e outros
Carteiras de Investimento
Módulo 1 – Perfil do investidor
- Decisões de consumo versus investimento
- Horizonte de investimento
- Perfil de risco do investidor
- Armadilhas do investidor
- Risco e retorno
- Mensuração do risco
- Diluição do risco via diversificação
- Portfólio combinado: renda fixa e renda variável
- Gestão de portfólio de renda fixa
- Índice Sharpe
- Índice Treynor
- Alfa de Jensen
- Value at Risk (VaR)
Derivativos Financeiros: Futuros e Opções
Módulo 1 – Derivativos
- Conceito, contexto e origem
- Tipos de instrumentos de derivativos
- Mercado de derivativos
- Tipos de liquidação
- Principais estratégias com derivativos
- Mercado, sistema de garantias, ajustes diários e alavancagem
- Conceito e funcionamento
- Vantagens e desvantagens
- Termo versus futuro
- Termo e aplicações
- Estrutura operacional e garantias
- Tipos de contratos futuros
- Conceito e funcionamento
- Vantagens e desvantagens
- Tipos de hedge
- Conceito e funcionamento
- Vantagens e desvantagens
- Tipos de opções
- Precificação de opções
- Estratégias de hedge
Investimentos em Renda Fixa e Variável
Módulo 1 – Mercado financeiro e de capitais
- Sistema financeiro
- Mercado financeiro
- Mercado de capitais
- Definições
- Políticas econômicas, monetárias, creditícias e cambiais
- Taxas de juros e objetivos das políticas econômicas
- Definição
- Tipos de títulos de renda fixa
- Fundamentos da renda fixa
- O que são ações?
- Tipos de ações
- Níveis de governança das ações
- Índices de bolsa: Ibovespa, Nasdaq, S&P, etc.
- Operações básicas
- Introdução à análise fundamentalista